„Нашите силни резултати од приходите во третиот квартал, со исклучок на влијанието на флуктуациите на девизниот курс, ја одразуваат издржливоста на нашата платформа и континуираното извршување на нашиот стратешки план, што го детализиравме за време на нашиот Ден на инвеститорите во септември“, рече извршниот директор.беше на највисокото ниво на нашите консолидирани насоки за приходите и беше поддржан од силната побарувачка од огласувачите со значителни можности за нашиот дигитален отпечаток во Америка и Европа“, рече претставник на Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.Скот Велс.
„Нашиот тим е фокусиран на поттикнување на нашата дигитална трансформација и нашите напори да иновираме и модернизираме начинот на кој работиме и да ги интегрираме нашите решенија со нашите партнери и клиенти.Работиме напорно за да им го обезбедиме она што го очекуваат од дигиталните медиуми.го добиваме она што веруваме дека ќе ни помогне да растеме сега и во иднина.
„Гледајќи кон иднината, нашиот бизнис останува силен бидејќи огласувачите продолжуваат да го користат пазарот на отворено, најновиот мејнстрим визуелен медиум, за да допрат до потрошувачите во движење.Ние внимателно ги следиме деловните трендови и умерено ги намалуваме нашите трошоци кога е потребно.се стреми да одржува соодветна ликвидност на билансот на состојба.
„Конечно, ќе продолжиме да ги разгледуваме стратешките опции за нашиот европски бизнис со цел да го оптимизираме нашето портфолио во корист на нашите акционери, што ќе доведе до зголемен фокус на нашата основна дејност во Америка“.
Финансиски резултати за третиот квартал од 2022 година во споредба со истиот период во 2021 година, вклучувајќи ги финансиските резултати без промени во девизните курсеви („FX“)1:
1 За објаснување на овие финансиски коефициенти, видете Дополнителни информации за ЕБИТДА приспособена според сегментот и финансиски информации кои не се GAAP.
Ние сме во согласност со нашите упатства за целата 2022 година, претходно дадени во нашето соопштение за печатот од 8 септември 2022 година во нашиот тековен извештај 8-K на Комисијата за хартии од вредност („КХВ“), освен за консолидираната нето загуба .кои ги ажуриравме во табелата подолу.Нашите ревидирани изгледи за 2022 година се како што следува:
2 Видете „Дополнителни информации за финансиските информации за EBITDA приспособена според сегментот и не-GAAP“ за објаснување на овие финансиски стапки.
Очекуваните резултати и проценки може да бидат под влијание на фактори надвор од контрола на Компанијата и реалните резултати може суштествено да се разликуваат од овие упатства.Ве молиме прочитајте ја „Изјавата за претпазливост во врска со изјавите за иднината“ овде.
1 Видете „Дополнителни информации за финансиските информации за EBITDA приспособена според сегментот и не-GAAP“ за објаснување на оваа финансиска мерка.
„Директни оперативни и продажни и административни трошоци“ вклучени во овој извештај се збир на директни оперативни расходи (без амортизација и амортизација) и продажни, општи и административни трошоци (без амортизација и амортизација).
Консолидираните директни оперативни и SG&A трошоци во текот на трите месеци завршени на 30 септември 2022 и 2021 година вклучуваат реструктуирање и други трошоци од 1,5 милиони и 17,2 милиони американски долари, соодветно, вклучувајќи ги отпремнините и поврзаните трошоци поврзани со нашиот план за реструктуирање за намалување на бројот на вработени во нашиот европски сегмент од 0,8 долари милиони и 16,3 милиони долари, соодветно. Консолидираните директни оперативни и SG&A трошоци во текот на трите месеци завршени на 30 септември 2022 и 2021 година вклучуваат реструктуирање и други трошоци од 1,5 милиони и 17,2 милиони американски долари, соодветно, вклучувајќи ги отпремнините и поврзаните трошоци поврзани со нашиот план за реструктуирање за намалување на бројот на вработени во нашиот европски сегмент од 0,8 долари милиони и 16,3 милиони долари, соодветно.Консолидираните директни оперативни и продажни и административни трошоци за трите месеци завршени на 30 септември 2022 и 2021 година вклучуваат реструктуирање и други трошоци од 1,5 милиони и 17,2 милиони американски долари, соодветно, вклучувајќи ги отпремнините и поврзаните трошоци поврзани со нашиот план за реструктуирање за намалување на бројот на вработени во нашата европска сегмент од 0,8 долари.милиони и 16,3 милиони долари, соодветно.Консолидираните директни оперативни и продажни и административни трошоци, вклучувајќи ги и трошоците за реструктуирање и други расходи, за трите месеци кои завршија на 30 септември 2022 и 2021 година изнесуваа 1,5 милиони долари и 17,2 милиони американски долари, соодветно, вклучувајќи ги и отпремнините, поврзани со нашиот план за реструктуирање.Надоместоци и поврзани трошоци поврзани со намалување на персоналот во европската поделба од 0,8 милиони долари и 16,3 милиони долари. Консолидираните директни оперативни и SG&A трошоци во текот на деветте месеци кои завршија на 30 септември 2022 и 2021 година вклучуваат реструктуирање и други трошоци од 3,2 милиони долари и 36,0 милиони американски долари, соодветно, вклучувајќи ги отпремнините и поврзаните трошоци поврзани со нашиот план за реструктуирање за намалување на бројот на вработени во нашиот европски сегмент од 1,2 долари милиони и 33,5 милиони долари, соодветно. Консолидираните директни оперативни и SG&A трошоци во текот на деветте месеци кои завршија на 30 септември 2022 и 2021 година вклучуваат реструктуирање и други трошоци од 3,2 милиони долари и 36,0 милиони американски долари, соодветно, вклучувајќи ги отпремнините и поврзаните трошоци поврзани со нашиот план за реструктуирање за намалување на бројот на вработени во нашиот европски сегмент од 1,2 долари милиони и 33,5 милиони долари, соодветно.Консолидираните директни оперативни и продажни и административни трошоци за деветте месеци завршени на 30 септември 2022 и 2021 година вклучуваат реструктуирање и други трошоци од 3,2 милиони и 36,0 милиони американски долари, соодветно, вклучувајќи ги отпремнините и поврзаните трошоци поврзани со нашиот план за реструктуирање за намалување на бројот на вработени во нашата европска сегмент во износ од 1,2 $.милиони и 33,5 милиони долари, соодветно.За деветте месеци завршени на 30 септември 2022 година и септември 2021 година, консолидираните директни оперативни и продажни и административни трошоци, вклучително реструктуирање и други трошоци, изнесуваа 3,2 милиони американски долари и 36 милиони американски долари, соодветно, вклучувајќи ги отпремнините поврзани со нашиот план за реструктуирање и трошоците поврзани со намалување на персоналот во европскиот сегмент.за 1,2 милиони долари и 33,5 милиони долари.
За опис на оваа финансиска мерка, видете го делот „Дополнителни информации за ЕБИТДА приспособена според сегментот и финансиски информации без GAAP“ овде.
Директни оперативни и продажни и административни трошоци во третиот квартал од 2022 година во споредба со истиот период во 2021 година:
Корпоративните трошоци вклучуваат реструктуирање и други трошоци (отпис) од 8 милиони долари и 1,5 милиони долари за трите месеци завршени на 30 септември 2022 година и септември 2021 година, соодветно, и за трите месеци завршени на 30 септември 2022 и 2021 година, 9,7 милиони долари и 8,6 долари милиони.девет месеци соодветно.Реструктуирањето и другите трошоци вклучуваат отпремнини и поврзани трошоци (отписи) поврзани со нашиот план за реструктуирање за намалување на бројот на вработени во нашиот европски бизнис за деветте месеци кои завршуваат на 30 септември 2022 година и на 30 септември 2021 година, соодветно (5.000 американски долари).УСД и 1,1 милион УСД).
За опис на оваа финансиска мерка, видете го делот „Дополнителни информации за ЕБИТДА приспособена според сегментот и финансиски информации без GAAP“ овде.
Овие финансиски коефициенти се објаснети во делот „Дополнителни информации за ЕБИТДА приспособена според сегментот и финансиски информации без GAAP“ овде.
Овие финансиски коефициенти се објаснети во делот „Дополнителни информации за ЕБИТДА приспособена според сегментот и финансиски информации без GAAP“ овде.Компанијата не е инвестициски фонд за недвижнини („REIT“).Како и да е, компанијата директно се натпреварува со REIT кои користат AFFO мерка што не е GAAP и затоа верува дека усвојувањето на оваа мерка ќе им помогне на инвеститорите да ги оценат перформансите на компанијата под исти услови како оние што ги користат директните конкуренти на компанијата.
Нашиот европски сегмент се состои од ентитети управувани од Clear Channel International BV („CCIBV“) и нејзините консолидирани подружници.Затоа, приходите на нашиот европски сегмент се исти како и на CCIBV.ЕБИТДА приспособена според европскиот сегмент е профитабилноста на сегментот пријавена во нашите финансиски извештаи, исклучувајќи ја распределбата на корпоративните расходи на CCIBV одбиени од оперативниот приход (загуба) на CCIBV и приспособената EBITDA.
Како што е наведено погоре, приходите во Европа и CCIBV се намалија за 23,4 милиони долари на 239,2 милиони долари во третиот квартал од 2022 година во споредба со истиот период во 2021 година. Приходите од Европа и CCIBV се зголемија за 16,1 милиони американски долари по прилагодувањето на ефектите од валутни флуктуации од 39,5 милиони долари.
CCIBV објави оперативна загуба од 14,2 милиони долари во третиот квартал од 2022 година, во споредба со 25,6 милиони долари во истиот период во 2021 година.
За дискусија за приходите, директните оперативни и општите и административните трошоци кои влијаат на приспособената EBITDA на CCIBV, видете ја дискусијата за приспособена EBITDA на нашиот европски сегмент во овој биланс на успех.
Заклучно со 30 септември 2022 година, имавме 327,4 милиони долари во готовина на нашиот биланс на состојба, вклучително и 114,5 милиони долари во готовина чувана надвор од Соединетите држави.
Во текот на деветте месеци, кои завршија на 30 септември 2022 година, направивме вкупно 15 милиони УСД главни плаќања на нашите орочени кредитни капацитети и очекуваме да извршиме дополнителни 5 милиони УСД главнина во текот на остатокот од годината.Нашиот следен значаен рок на доспевање на долгот е во 2025 година, кога CCIBV 6,625% Senior Covered Notes ќе имаат комбинирана главнина од 375 милиони американски долари.Меѓутоа, во согласност со условите на нашиот договор за долг, може да одлучиме да откупиме или отплатиме дел од нашиот неподмирен долг пред доспевање.
Под претпоставка дека тековните каматни стапки остануваат непроменети и повеќе не финансираме или преземаме дополнителен долг, очекуваме да имаме обврска за готовинска камата од приближно 123,5 милиони американски долари за остатокот од 2022 година и за плаќања на готовинска камата од приближно 404 милиони долари во 2023 година.
Видете Табела 3 во овој биланс на успех за повеќе детали за неподмирениот биланс.
Заклучно со 30 септември 2022 година, имавме 43,2 милиони УСД во неподмирени акредитиви и 131,8 милиони УСД во неподмирени акредитиви со револвинг, како и 41,5 милиони американски долари неподмирени акредитиви и побарувања во износ од 83,5 американски долари милиони врз основа на вишокот на достапност во рамките на кредитниот капацитет.
Останатите долгови вклучуваат финансиски лизинг и заеми со гаранција од страна на владата од 30 милиони евра или 29,4 милиони долари по тековен девизен курс.
Тековниот дел од вкупниот долг беше 21,0 милиони американски долари и 21,2 милиони американски долари на 30 септември 2022 година и 31 декември 2021 година, соодветно.
Компанијата има два сегменти за известување за кои верува дека најдобро го одразуваат начинот на кој моментално се управува со компанијата: Америка и Европа.Преостанатиот оперативен сегмент на компанијата, Латинска Америка, не го исполнува прагот на квантификација за сегментите за известување и затоа е обелоденет како „Друго“.
ЕБИТДА приспособена во сегментот е мерка за профитабилност пријавена до главниот носител на оперативни одлуки со цел да се донесат одлуки за распределба на ресурсите и да се процени работата на секој сегмент за известување. ЕБИТДА приспособена во сегментот е финансиска мерка на GAAP која се пресметува како приходи намалени за директни оперативни расходи и трошоци за SG&A, со исклучок на реструктуирање и други трошоци. ЕБИТДА приспособена во сегментот е финансиска мерка на GAAP која се пресметува како приходи намалени за директни оперативни расходи и трошоци за SG&A, со исклучок на реструктуирање и други трошоци.ЕБИТДА приспособена во сегментот е финансиска мерка GAAP пресметана како приход намален за директни оперативни расходи и расходи за продажба и административни трошоци, со исклучок на трошоците за реструктуирање и други.SG&AЕБИТДА приспособена во сегментот е финансиска мерка GAAP пресметана како приход намален за директни оперативни расходи и расходи за продажба и административни трошоци, со исклучок на трошоците за реструктуирање и други.Реструктуирањето и другите трошоци вклучуваат трошоци поврзани со иницијативи за заштеда на трошоци, како што се отпремнини, трошоци за консултации и раскинување, и други посебни трошоци.
Овој финансиски извештај содржи информации кои не се во согласност со Општо прифатените сметководствени принципи на САД („ГААП“), вклучително и приспособена EBITDA, прилагодени корпоративни трошоци, готовина од работењето („FFO“) и прилагодена готовина од операции („AFFO“).Компанијата ги дава овие информации бидејќи верува дека овие мерки кои не се GAAP им помагаат на инвеститорите подобро да ги разберат оперативните перформанси на компанијата во однос на другите огласувачи на отворено, и овие мерки се широко користени во пракса од таквите компании.Видете подолу за усогласување на финансиските мерки кои не се GAAP со нивните најспоредливи финансиски мерки GAAP.
Компанијата користи приспособена EBITDA како еден од главните показатели за планирање и предвидување на идните периоди, како и за мерење на ефективноста на наградувањето на директорите на компанијата и другите членови на менаџментот на компанијата.Компанијата верува дека приспособената EBITDA е корисна за инвеститорите бидејќи им овозможува на инвеститорите да ги гледаат перформансите на начин сличен на оној што го користи менаџментот на компанијата и помага да се подобри способноста на инвеститорите да ги разберат оперативните резултати на компанијата со тоа што го олеснува споредувањето на резултатите на компанијата со перформансите на компанијата.компании со различни структури на капитал или даночни стапки.Дополнително, Компанијата верува дека приспособената EBITDA е една од главните надворешни мерки што ги користат инвеститорите, аналитичарите и колегите на Компанијата за да ги оценат и споредат оперативните перформанси на компанијата со други компании од истата индустрија.
Компанијата не е инвестициски фонд за недвижнини („REIT“).Сепак, компанијата директно се натпреварува со REIT кои користат мерки кои не се GAAP FFO и AFFO и затоа верува дека усвојувањето на таквите мерки ќе им помогне на инвеститорите да го оценат работењето на компанијата користејќи ги истите термини што ги користат директните конкуренти на компанијата.Компанијата пресметува FFO во согласност со дефиницијата усвоена од Nareit.Nareit не ги ограничува не-REIT да ги презентираат мерките што не се GAAP традиционално претставени од REITs.Дополнително, Компанијата верува дека FFO и AFFO станаа главните надворешни мерки што ги користат инвеститорите, аналитичарите и конкурентите во индустријата на Компанијата за да ги проценат и споредат оперативните перформанси на компанијата со други компании од истата индустрија.Компаниите не ги користат, а вие не треба да ги користите FFO и AFFO како показатели за способноста на компанијата да ги задоволи своите парични потреби, да плаќа дивиденди или да врши други распределби.Бидејќи Друштвото не е АДСИК, од компанијата не се бара да плаќа дивиденди или да врши дистрибуции на акционерите и нема намера да плаќа дивиденди во догледна иднина.Дополнително, презентацијата на овие бројки не треба да се земе како показател дека компанијата во моментов е способна да премине кон АДСИТ.
Значителен дел од рекламниот бизнис на компанијата се води на странските пазари, пред се во Европа, а менаџментот на компанијата ги анализира резултатите од нејзините активности во странство на постојана доларска основа. Компанијата ги презентира GAAP мерките за приходи, директни оперативни и SG&A расходи, корпоративни расходи и Segment Adjusted EBITDA, како и не-GAAP финансиски мерки на приспособена EBITDA, приспособени корпоративни трошоци, FFO и AFFO, со исклучок на движењата на девизните курсеви бидејќи Менаџментот на компанијата верува дека гледањето одредени финансиски резултати без влијанието на флуктуациите на курсевите на странската валута ја олеснува споредбата на деловните перформанси од период до период и обезбедува корисни информации за инвеститорите. Компанијата ги презентира GAAP мерките за приходи, директни оперативни и SG&A расходи, корпоративни расходи и Segment Adjusted EBITDA, како и не-GAAP финансиски мерки на приспособена EBITDA, приспособени корпоративни трошоци, FFO и AFFO, со исклучок на движењата на девизните курсеви бидејќи Менаџментот на компанијата верува дека гледањето одредени финансиски резултати без влијанието на флуктуациите на курсевите на странската валута ја олеснува споредбата на деловните перформанси од период до период и обезбедува корисни информации за инвеститорите.Друштвото презентира мерки за приходи, директни оперативни и општи и административни расходи, корпоративни расходи и GAAP приспособена EBITDA, како и финансиски мерки кои не се поврзани со GAAP, како што се прилагодени EBITDA, прилагодени корпоративни трошоци, FFO и AFFO, со исклучок на флуктуации на девизните курсеви, бидејќи менаџментот на компанијата смета дека гледањето на одредени финансиски резултати без влијанието на флуктуациите на девизните курсеви го олеснува споредувањето на деловните перформанси со текот на времето и на инвеститорите им обезбедува корисни информации.Друштвото ги презентира бројките за приходите, директните оперативни и општите и административните трошоци, корпоративните расходи и GAAP приспособена EBITDA, и не-GAAP приспособена EBITDA, прилагодени корпоративни трошоци, FFO и AFFO, без девизните разлики, бидејќи раководството смета дека Прикажување одредени финансиски резултати , независно од флуктуациите на девизните курсеви, го олеснува споредувањето на деловните перформанси со текот на времето и им дава на инвеститорите корисни информации.Овие бројки не го земаат предвид влијанието на девизните курсеви и се пресметуваат со конвертирање на износите на локалната валута во тековниот период во американски долари користејќи го просечниот девизен курс за споредливиот претходен период.
Бидејќи овие финансиски мерки кои не се GAAP не се пресметуваат во согласност со GAAP, тие не треба да се изолираат или заменуваат со најспоредливите финансиски мерки GAAP како мерки на работењето или, во случај на приспособена EBITDA, FFO и AFFO, на компанијата.способност да ги задоволат своите финансиски потреби.Покрај тоа, овие мерки можеби не се споредливи со слични мерки понудени од други компании.Видете „Консолидирана нето загуба“ и „Прилагодена EBITDA“, „Корпоративни трошоци“ и „Прилагодени корпоративни трошоци“ и „Порамнување на консолидирана нето загуба наспроти FFO и AFFO“ во табелата подолу.Овие податоци треба да се читаат заедно со најновите годишни извештаи на компанијата за обрасците 10-K, 10-Q и 8-K, кои може да се најдат на страницата за односи со инвеститорите на веб-страницата на компанијата на Investor.clearchannel.com.
Компанијата ќе биде домаќин на конференциска повик за да разговара за овие резултати на 8 ноември 2022 година во 8:30 часот по ET.Броеви за конференциски повици: 1-833-927-1758 (за претплатници во САД) и 1-929-526-1599 (за меѓународни претплатници), и двата со код за пристап 913379. Аудио во живо од конференцискиот повик ќе биде достапно во Настани и презентации дел » на веб-страницата на компанијата за инвеститори (investor.clearchannel.com).30-дневно снимање на веб-пренос ќе биде достапно во делот Настани и презентации на веб-локацијата за инвеститори на компанијата приближно два часа по конференцискиот повик во живо.
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE: CCO) е во првите редови на иновациите во индустријата за надворешно рекламирање.Нашата динамична рекламна платформа ја проширува базата на огласувачи користејќи ги нашите медиуми, проширувајќи ги дигиталните билборди и дисплеи и имплементирајќи аналитика на податоци и софтверски способности за да обезбеди мерливи кампањи кои се полесни за купување.Искористувајќи го обемот, досегот и флексибилноста на нашето разновидно портфолио, ги поврзуваме огласувачите со милиони потрошувачи секој месец преку преку 500.000 печатени и дигитални импресии во 24 земји.
Одредени извештаи во овој финансиски извештај се „извештаи кои гледаат на иднината“ во смисла на Законот за реформа на приватните спорови за хартии од вредност од 1995 година. достигнувања на Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. и нејзините подружници („Компанијата“) и таквите изјави за иднината експлицитно или имплицирани на материјални разлики во какви било идни резултати, перформанси, достигнувања, насока, цели и/или цели.„Упатство“, „верува“, „предвидува“, „претпоставува“, „проценува“, „прогноза“, „цел“, „цел“ и слични зборови и изрази се наменети да се однесуваат на такви искази кои гледаат напред.Дополнително, сите изјави кои се однесуваат на очекувања или други карактеристики на идни настани или состојби, како што се изјави за нашите препораки, изгледи, долгорочни прогнози, цели или перформанси, нашите деловни планови и стратегии, нашиот процес на анализа на одредени пазари, стратегии, а нашите очекувања за ликвидност се изјави за иднината.Овие изјави не се гаранција за идните резултати и се предмет на одредени ризици, несигурности и други фактори, од кои некои се надвор од нашата контрола и тешко се предвидуваат.
Различни ризици кои би можеле да предизвикаат идните резултати да се разликуваат од оние изразени во извештаите за иднината содржани во овој финансиски извештај вклучуваат, но не се ограничени на: ризици поврзани со слаби или неизвесни глобални економски услови и нивното влијание врз нивоата на трошење рекламирање, економска инфлација .Зголемени нивоа и каматни стапки;нестабилност на оперативните расходи;недостаток на синџир на снабдување;нашата способност да ги постигнеме очекуваните финансиски резултати и цели за раст;геополитички настани како што се војната во Украина и нејзините глобални импликации;влијанието на пандемијата COVID-19 врз нашето работење и континуираното влијание на општите економски услови, нашата способност да го сервисираме долгот и да ги финансираме нашите оперативни и капитални расходи, влијанието на нашиот значителен долг, вклучувајќи го и влијанието на нашата потпора врз нашата финансиска состојба и приходите, условите во индустријата, вклучително и конкуренцијата;нашата способност да склучуваме и обновиме клучни договори со општините, транспортните власти и приватните сопственици;технолошки промени и иновации;демографски и други демографски промени;промени во работните услови и управувањето;регулативи и потрошувачка поврзани со приватноста и заштитата на податоците;прекршување на нашата информациска безбедност.системи и мерки;законски или регулаторни барања;ограничувања за надворешно рекламирање на одредени производи;влијанието на тековниот стратешки преглед на нашите операции и средства во Европа, вклучително и можната продажба на сите или на дел од нашите средства;влијанието на нашето извршување на планот за реструктуирање врз идните отуѓувања, набавки и други стратешки трансакции, побарувања за повреда на интелектуална сопственост, злоупотреба или други побарувања за прекршување од страна на трети лица против нас или нашите добавувачи, ризикот дека обештетувањето на iHeartMedia нема да биде доволно за целосно да не осигура, ризиците од водење бизнис во странство;флуктуации на девизните курсеви и девизните курсеви;флуктуации во цената на нашите акции;влијанието на аналитичарите или намалувањето на кредитниот рејтинг;нашата способност да продолжиме да се усогласуваме со важечките стандарди за котација на Њујоршката берза;исплата на дивиденди за нас од страна на нашите подружници.или нашата способност да издвојуваме средства за да ни овозможиме да ги сервисираме нашите долгови;ограничувања содржани во нашите договори за управување со долгот кои ја ограничуваат нашата флексибилност во управувањето со нашиот бизнис;постепено укинување на LIBOR;нашата зависност од нашиот менаџерски тим и другите клучни луѓе;инвеститорите., доверителите, клиентите, тековното внимание и променливите очекувања од владините регулатори и другите засегнати страни, како и одредени други фактори наведени во нашите други поднесоци до Комисијата за хартии од вредност.Предупредени сме да не се потпираме прекумерно на овие извештаи за иднината, кои зборуваат само за датумот прикажан или, доколку не е даден датум, датумот на овој биланс на успех.Другите главни ризици се опишани во делот „Точка 1А.Фактори на ризик“ во поднесоците на Друштвото до Комисијата за хартии од вредност, вклучувајќи го и годишниот извештај на Компанијата за Образец 10-К за годината што завршува на 31 декември 2021 година. како резултат на нови информации, идни настани или на друг начин.
Време на објавување: 10-11-2022 година
